O Predius é um sistema de gestão financeira desenvolvido para facilitar a administração de condomínios. Com uma interface intuitiva e funcionalidades robustas, o Predius permite que síndicos, administradores e moradores gerenciem todas as operações do condomínio de forma eficiente e integrada. Neste manual, você encontrará instruções detalhadas sobre como utilizar as diversas ferramentas disponíveis no sistema.
Abaixo, apresentamos um resumo dos módulos disponíveis na plataforma:
O Módulo Cadastro da Plataforma Predius é fundamental para a organização e gestão das informações do condomínio. Nele, é possível registrar e manter atualizados os dados essenciais que sustentam a operação do sistema. A seguir, estão as principais funcionalidades disponíveis neste módulo:
Armazena os dados básicos como nome do condomínio, CNPJ, endereço e informações de contato. Esses dados são essenciais para identificar o condomínio e gerar cobranças para os moradores.
Para cadastrar um novo condomínio no Predius, siga as etapas abaixo:
O Cadastro de Unidades no sistema Predius é essencial para a gestão detalhada de cada espaço dentro do condomínio. Permite organizar as unidades de forma eficiente, agrupando-as por blocos e tipos, como apartamentos, casas e sobrados. Além disso, possibilita a vinculação de responsáveis financeiros e moradores, facilitando o gerenciamento e a comunicação.
Importância do Cadastro de Unidades
Como Cadastrar Unidades
- Clique em "Incluir Unidades": Acesse a seção correspondente no menu principal.
- Informe os Detalhes:
- Rótulo do Bloco: Escolha como deseja agrupar (Bloco, Torre, etc.) ou crie um nome específico na aba "Blocos".
- Número de Blocos: Indique quantos blocos existem no condomínio.
- Número de Andares: Defina a quantidade de andares para cada bloco.
- Rótulo da Unidade: Selecione o tipo de unidade (Apto, Casa, etc.).
- Unidades por Andar: Informe quantas unidades há em cada andar.
- Número da Primeira Unidade: Especifique o número inicial para a identificação.
- Clique em "Incluir": Finalize o cadastro.
Como Cadastrar o Responsável Financeiro
- Selecione a Unidade: Clique sobre a unidade desejada.
- Preencha os Dados: Na aba "Responsável Financeiro", insira Nome, CPF, endereço e contato.
- Clique em "Gravar": O sistema buscará automaticamente os dados pelo CPF, preenchendo as informações, se disponíveis.
Como Cadastrar os Moradores
- Clique na Aba "Moradores": Acesse a aba correspondente à unidade.
- Clique em "Incluir": Adicione novos moradores.
- Preencha as Informações: Insira os dados necessários.
- Clique em "Gravar": Salve o cadastro.
Observação: O cadastro de moradores não é obrigatório para a emissão de cobranças, mas é importante para a comunicação e interação no condomínio.
Como Cadastrar os Dados da Unidade
É possível registrar informações como:
- Fração Ideal da Unidade: Importante para o cálculo de taxas e rateios.
- Percentual para Abatimento: Para descontos específicos nas cobranças.
- Número de Garagens: Para gestão de vagas e cobrança de valores extras.
- Valor da Cobrança: Estabelecer valores fixos para unidades específicas.
Como Vincular Usuários
- Clique na Aba "Usuários": Acesse a seção correspondente.
- Clique em "Incluir": Para adicionar novos usuários.
- Preencha o E-mail e Pesquisar: Busque por usuários existentes.
- Se o Usuário Não Existir: Informe os dados obrigatórios e clique em "Vincular".
Dica: Mantenha a lista de usuários atualizada para garantir que todos os moradores tenham acesso às informações necessárias.
Esta funcionalidade permite o registro detalhado de contas bancárias e do caixa, possibilitando um controle rigoroso sobre todas as transações financeiras. Com uma visão clara da saúde financeira, a administração pode tomar decisões mais informadas e estratégicas.
Como Cadastrar uma Conta Financeira
- Clique em “Contas Financeiras”: No menu de Cadastro, localize e selecione esta opção.
- Selecione o Tipo da Conta: Escolha entre as opções disponíveis:
- Corrente: Para contas utilizadas para transações diárias.
- Investimentos: Para contas onde o condomínio aplica recursos.
- Caixa: Para registrar o dinheiro em espécie disponível.
- Informe os Dados da Conta:
- Nome: Identifique a conta de forma clara (ex.: "Conta Corrente Principal").
- Banco: Informe o nome do banco onde a conta está registrada.
- Número: Insira o número da conta bancária.
- Agência: Indique a agência do banco.
- Saldo Inicial: Defina o saldo no momento da abertura.
- Data de Abertura: Informe a data em que a conta foi criada.
- Clique em “Gravar”: Salve as informações para concluir o cadastro.
Observação: O saldo inicial deve ser relativo à data informada de abertura, garantindo que as transações sejam iniciadas com precisão.
Descrição da Funcionalidade
A funcionalidade de Cadastro de Plano de Contas no sistema Predius é essencial para a organização financeira do condomínio. Esta ferramenta permite a categorização detalhada das receitas e despesas, facilitando o monitoramento dos fluxos de caixa e a elaboração de relatórios financeiros. Um plano de contas bem estruturado contribui para uma visão clara e objetiva das finanças do condomínio, permitindo tomadas de decisões mais informadas.
Importância do Cadastro de Plano de Contas
Como Cadastrar uma Categoria no Plano de Contas
- Clique em Cadastro -> Plano de Contas: Acesse a opção correspondente no menu.
- Visualização do Plano de Contas Básico: O sistema exibirá uma estrutura pré-definida de contas, permitindo que você veja as categorias já existentes.
- Adicionar ou Remover Categorias:
- Para adicionar uma nova categoria ou subcategoria, clique sobre o ícone “+”.
- Para remover uma categoria, selecione a opção apropriada ao lado da categoria desejada.
- Você pode ordenar as categorias utilizando o recurso de arrastar e soltar, facilitando a personalização do plano conforme as necessidades do condomínio.
- Informe o Nome: Insira o nome da nova categoria ou subcategoria que deseja adicionar.
- Clique em Salvar: Após preencher as informações, salve as alterações para concluir o cadastro.
Como Cadastrar um Novo Favorecido
- Clique no Menu “Cadastro” -> “Favorecidos”: Acesse esta seção no sistema.
- Clique em Incluir: Selecione a opção para adicionar um novo favorecido.
- Informe os Dados do Favorecido: Preencha as informações necessárias, que podem incluir:
- Nome ou razão social
- CNPJ/CPF
- Endereço e contato (telefone e e-mail)
- Clique em “Gravar”: Salve as informações para concluir o cadastro.
O Módulo Arrecadação da Plataforma Predius é projetado para facilitar a gestão das receitas do condomínio, oferecendo ferramentas eficazes para o controle de cobranças e recebimentos. Este módulo permite que os administradores organizem e monitorem todas as atividades relacionadas à arrecadação de receitas, desde a emissão de boletos até o acompanhamento de inadimplências.
A funcionalidade de Arrecadação no sistema Predius é um módulo dedicado à gestão das cobranças dos condôminos. Este módulo é essencial para garantir a regularidade financeira do condomínio, permitindo a emissão e o controle eficaz dos boletos e outras operações relacionadas à arrecadação.
Como Emitir Cobranças Recorrentes
A funcionalidade de emissão de cobranças recorrentes no sistema Predius é essencial para a gestão financeira do condomínio, permitindo a automatização do processo de cobrança de taxas e encargos. Isso garante que todos os moradores sejam cobrados corretamente e dentro dos prazos estabelecidos.
Passo a Passo para Emitir Cobranças Recorrentes
- Acesse o Menu “Arrecadação -> Cobranças”: Navegue até essa seção no sistema.
- Selecione a Competência: Escolha o mês e o ano para a cobrança que deseja emitir.
- Clique em “Gerar Cobranças”: No quadro de Cobrança Regular, inicie o processo de geração.
- Composição da Cobrança:
- Primeira Vez: Se for a primeira emissão, será necessário incluir a composição da cobrança.
- Reuso: Para emissões subsequentes, a composição será recuperada da base de dados.
- Adicionar Itens de Arrecadação:
- Clique em “Incluir” para registrar um novo item de arrecadação.
- Informe o Nome da Arrecadação: Por exemplo, “Cota Condominial”.
- Selecione a Categoria: Escolha a categoria correspondente no plano de contas.
- Informe o Tipo de Rateio: Defina como a cobrança será distribuída entre as unidades:
- Igual para todas as unidades
- Calculado pelo valor do m²
- Valor total rateado pelo m²
- Calculado pela fração ideal
- Calculado por um indexador
- Quantidade de garagem
- Valor cadastrado na unidade
- Valor da Arrecadação: Defina quanto será cobrado.
- Descontos: Informe se haverá desconto aplicado a essa arrecadação, caso esteja configurado.
- Fundo de Reserva: Indique se deseja aplicar um percentual para o fundo de reserva sobre essa arrecadação.
- Clique em “Gravar”.
- Adicionar Várias Arrecadações: Repita o processo para incluir quantas arrecadações forem necessárias para a cobrança regular.
- Clique em “Avançar”: Após registrar todos os itens.
- Seleção de Unidades: Escolha as unidades que receberão a cobrança e clique em “Avançar”.
- Confirmação dos Dados: Revise as informações da cobrança e, se necessário, altere a data de vencimento.
- Clique em “Gerar”: Finalize o processo de geração da cobrança. ### Após a geração da cobrança, você será direcionado para a página de listagem de cobranças, onde poderá visualizar e gerenciar todas as cobranças emitidas.
Como Emitir Cobranças Extras
A funcionalidade de emissão de cobranças extras no sistema Predius permite a geração de cobranças adicionais que não fazem parte das taxas regulares do condomínio, como taxas por serviços esporádicos ou utilização de áreas comuns. Essa ferramenta é essencial para garantir que todos os custos adicionais sejam cobrados de forma justa e transparente.
Passo a Passo para Emitir Cobranças Extras
- Acesse o Menu “Arrecadação -> Cobranças”: Inicie navegando até essa seção no sistema.
- Selecione a Competência: Escolha o mês e o ano para o qual deseja emitir a cobrança extra.
- Clique em “Gerar Cobranças”: No quadro de Cobrança Extra, inicie o processo de geração.
- Composição da Cobrança:
- O sistema abrirá a funcionalidade dividida em três etapas: Composição da Cobrança, Unidades e Geração.
- Adicionar Itens de Arrecadação Extra:
- Clique em “Incluir” para registrar um novo item de arrecadação extra.
- Informe o Nome da Arrecadação: Por exemplo, “Aluguel de Salão de Festas”.
- Selecione a Categoria: Escolha a categoria correspondente no plano de contas.
- Valor da Arrecadação: Defina quanto será cobrado pelos serviços ou pela utilização.
- Clique em “Gravar” para salvar o item.
- Adicionar Múltiplas Arrecadações: Repita o processo para incluir quantas arrecadações extras forem necessárias para esta cobrança.
- Clique em “Avançar”: Após registrar todos os itens de arrecadação extra.
- Seleção de Unidades: Escolha as unidades que receberão a cobrança extra e clique em “Avançar”.
- Confirmação dos Dados: Revise as informações da cobrança extra. Se necessário, altere a data de vencimento.
- Clique em “Gerar”: Finalize o processo de geração da cobrança extra.
Após a geração da cobrança, você será direcionado para a página de listagem de cobranças extras, onde poderá visualizar e gerenciar todas as cobranças adicionais emitidas.
Listagem de Cobranças
A funcionalidade Listagem de Cobranças permite que o usuário visualize e gerencie todas as cobranças geradas para o condomínio, sejam elas cobranças regulares ou extras.
Acessando a Listagem de Cobranças:
- No menu principal, clique em Arrecadação.
- Selecione a opção Cobrança.
- Escolha o tipo de cobrança:
- Cobrança Regular ou
- Cobrança Extra.
No card da opção escolhida, clique em Ver cobranças.
Funcionalidades Disponíveis:
Na listagem de cobranças, você pode realizar as seguintes ações:
Visualizar Cobranças: Acesse detalhes de todas as cobranças emitidas, incluindo informações como o nome do responsável, unidade, valor e vencimento.
- Verificar Status: Acompanhe o status das cobranças, como “Pendente”, “Pago” ou “Cancelado”.
- Imprimir Cobranças: Gere uma versão impressa do boleto para entrega física.
- Enviar por Email: Envie diretamente o boleto por email para os condôminos, facilitando o acesso.
- Liquidar Manualmente: Caso uma cobrança tenha sido paga de outra forma (por exemplo, em dinheiro ou transferência), você pode marcar a cobrança como “Liquidada”.
- Gerar Arquivo de Remessa: Gere um arquivo de remessa para registrar os boletos no banco e possibilitar o acompanhamento automático dos pagamentos.
Essa funcionalidade centraliza o gerenciamento das cobranças do condomínio, simplificando o acompanhamento e a execução de tarefas relacionadas à arrecadação.
A funcionalidade de Retorno Bancário no módulo de Arrecadação do sistema Predius é projetada para processar arquivos de retorno gerados pelos bancos e realizar a baixa automática dos títulos pagos. Esta funcionalidade é essencial para a eficiência da gestão financeira do condomínio, permitindo que a administração acompanhe os pagamentos de forma ágil e precisa.
O sistema permite o upload e o processamento dos arquivos de retorno bancário, que contêm
informações sobre os pagamentos realizados pelos condôminos. Isso automatiza a reconciliação entre os valores
devidos e os valores recebidos.
Após o processamento do arquivo de retorno, o sistema realiza a baixa automática dos títulos correspondentes, atualizando o status das cobranças para "pago" de forma rápida e eficiente. Isso reduz erros manuais e economiza tempo da equipe administrativa.
Para processar um arquivo retorno, selecione o arquivo clicando em "Selecionar um
arquivo" e clique em "Processar". Após o processamento, o sistema exibe o resultado contendo a
quantidade de títulos processados e o valor total.
O Módulo Financeiro da Plataforma Predius é uma ferramenta crucial para a gestão eficiente das finanças do condomínio. Este módulo proporciona um conjunto abrangente de funcionalidades que permitem o controle detalhado das receitas, despesas, e movimentações financeiras. Com uma interface amigável, os administradores podem acessar e gerenciar as informações financeiras de maneira prática e intuitiva.
Com o Módulo Financeiro, os gestores têm as ferramentas necessárias para tomar decisões informadas, promover a transparência nas finanças e garantir a saúde financeira do condomínio.
A funcionalidade Receitas no menu Financeiro permite visualizar e gerenciar todas as receitas geradas pelo condomínio, incluindo aquelas provenientes de cobranças emitidas pelo módulo de arrecadação e outras receitas diversas.
Selecione a opção Receitas.
Na tela de receitas, você pode:
Visualizar Receitas: Veja todas as receitas registradas, tanto aquelas provenientes de cobranças regulares ou extras quanto outras fontes de receita.
Filtrar Receitas: Aplique filtros para refinar sua busca:
Clique no botão "+".
A funcionalidade Despesas no menu Financeiro permite visualizar, registrar e gerenciar todas as despesas do condomínio. O sistema facilita o controle das despesas, possibilitando a categorização e o acompanhamento do status de cada uma.
Selecione a opção Despesas.
Na tela de despesas, você pode:
Visualizar Despesas: Acompanhe todas as despesas registradas no sistema, incluindo informações detalhadas como o fornecedor, data de vencimento e valor.
Filtrar Despesas: Aplique filtros para localizar despesas específicas:
Clique no botão "+" para adicionar uma nova despesa.
A funcionalidade Movimentação de Contas oferece uma visão detalhada das entradas e saídas financeiras de todas as contas registradas no sistema. Você pode acompanhar as movimentações de uma conta específica ou de todas as contas juntas, facilitando o controle financeiro do condomínio.
Após preencher todas as informações, clique em OK para confirmar a transferência.
Em casos específicos, pode ser necessário ajustar a data de liquidação de uma receita. Para realizar essa modificação:
Localize a receita na lista de movimentações.
Essa funcionalidade é fundamental para o acompanhamento e ajuste preciso das movimentações financeiras do condomínio, garantindo que todas as transações estejam devidamente registradas e atualizadas.
A funcionalidade Cheques permite visualizar e gerenciar todos os cheques emitidos pelo condomínio, seja para o pagamento de despesas ou para transferências financeiras. Isso oferece uma maneira organizada de acompanhar o status e a compensação dos cheques emitidos.
Essa funcionalidade garante um controle eficaz sobre os cheques emitidos e a situação de cada um deles, permitindo ajustes quando necessário.
A funcionalidade Balancete oferece um demonstrativo financeiro detalhado, categorizando receitas e despesas de acordo com o plano de contas do condomínio. O balancete permite que gestores tenham uma visão clara da situação financeira, organizando as informações de forma hierárquica, o que facilita a análise dos resultados financeiros.
Essa funcionalidade é essencial para acompanhar de forma organizada o fluxo financeiro e garantir a correta gestão dos recursos, permitindo uma tomada de decisão mais informada e baseada em dados claros.
A funcionalidade Fechamento Contábil é essencial para garantir a integridade e a precisão das informações financeiras do condomínio. Ela permite que o usuário realize o fechamento contábil de um determinado mês, consolidando todas as movimentações financeiras realizadas durante esse período.
O fechamento contábil é uma prática fundamental para manter a organização e a transparência nas finanças do condomínio, permitindo que os gestores tenham uma visão clara e precisa do desempenho financeiro a cada período.
A funcionalidade Relatórios na Plataforma Predius permite gerar uma variedade de relatórios que ajudam na análise e gestão das informações do condomínio. Os relatórios estão agrupados em três categorias principais: Cadastrais, Arrecadação e Financeiro.
Esses relatórios são ferramentas poderosas para a gestão do condomínio, permitindo uma análise profunda das informações e ajudando na tomada de decisões estratégicas.